Keď sa policajt infiltruje do mafie a mafián do radov polície, žiaden z nich nemôže hrať podľa svojich pravidiel...Ming bol poslaný vodcom najväčšieho honkongského gangu, aby sa infiltroval do radov polície ako tajný vyzvedač. Policajt Yan sa medzitým úspešne dostal do gangu a získava dôveru mafiánskeho bossa. Ming je povýšený do CIB-útvaru špeciálnej inteligencie, oddelenia pre vyšetrovanie vnútorných záležitostí. Polícia má podozrenie, že má vo svojich radoch niekoho, kto vyzvedá. Špeciálna operácia má odhaliť jeho identitu. Polícia potrebuje volavku...