Vše v tomto úseku na obou březích řeky je utopeno v obrovském jezeře, které vzniklo po dokončení orlické přehrady. Zvíkov a Orlík, postavené na vysokých skalách se dnes téměř dotýkají vodní hladiny. Nad místy, kde byly obce, osady, samoty a osm mlýnů, je dnes samá voda...
Na fotografiích a filmových záběrech si znovu připomeneme tato dávno zmizelá místa. Nejprve kouzelné partie u soutoku pod hradem Zvíkov, dále obec Ždákov, kde byla velká schwarzenberská pila a dva mlýny. Tato místa připomíná dnes silniční most, který zde byl postaven současně s přehradou. V místech, kde na levém břehu Vltavy stála obec Těchnice, se podíváme ke zbytkům kostela sv. Štěpána, které odpočívají přes šedesát metrů pod hladinou.

Obsahuje epizody:

37.díl: Barevný dokumentární film „Plavali plavci“ (1959, režie Zdeněk kopáč) vypráví o vorařích na Otavě a Vltavě, jejichž starobylé řemeslo zaniklo současně s napuštěním orlického jezera
38.díl: Otavský jez, přívoz a Smrtova plavecká hospoda pod Zvíkovem, plavba k mostu u Ždákova
39.díl: Stavba Ždákovského mostu
40.díl: Demontáž podpůrných pilířů ždákovského mostu, bývalá osada Ždákov, plavba k Orlíku
41.díl: Televizní snímky na téma „stavba orlické přehrady“
42.díl: Zámek Orlík, přívoz, hájenka Vilemína, obce Velký Vír a Radava, samota Mlýnec
43.díl: Obec Podskalí, mlýn a hájenka Korce
44.díl: Oobec Těchnice
45.díl: Zbenické a Orlické Zlákovice, poslední obce nad přehradou