Victoria Grant, zpěvačka hledající práci, se v Paříži roku 1934 seznámí s ostříleným homosexuálem. Ten ji přesvědčí, aby předstírala, že je muž, který je transvestitou, aby získala práci v místním nočním klubu. „Její" úspěšné číslo se brzy stává hitem a pozornosti neujde ani zločinci a majiteli klubu Kingu Marchanovi, který se vážně zamiluje...