Mladý Ahmed Ibn Fahldal (A. Banderas) si užívá díky svému prominentnímu po-stavení v společnosti, dokud se nezaplete do politicky nebezpečného přátelství s mladou krásnou dívkou. Jako arabský vyslanec proto odchází do vzdálené ze-mě. Setkává se ze skupinou bojovníků, kteří jsou na dobyvačné výpravě do severní země Wendol. Je ohromen vikingskými zvyky, jejich barbarskou sexua-litou, ignorováním hygieny a chladnokrevnými lidskými obětmi bohům... Skep-ticky se tváři i na jejich popis mystického nepřítele, kteří přichází nečekaně z noční mlhy a odchází bez stopy. Démon je pro Vikingy tak hrozivý, že se bojí i vyslovit jeho jméno. Ahmed zjišťuje strašnou pravdu -právě on byl vybraný, aby se připojil k dvanácti mužům, kteří budou bojovat s tímto přízračným nepříte-lem...