Anatolij Federov (Lorenzo Lamas) je bývalý agent KGB, ze kterého se stal vysoce postavený člen ruské mafie. Jako nejnebezpečnější pašerák přísně tajných dokumentů, které jsou důležité pro americkou bezpečnost, Federov zprostředkoval obchod s čínskou triádou. Součástí obchodu je i krádež americké vojenské technologie a její nabídka cizím nepřátelským režimům. Tomu se snaží zabránit agent Marshall a lovkyně odměn Samantha Stewart.