Khan, geneticky upravený "superman" s megalomanskými sklony, byl před léty vyhnán na opuštěnou planetu Ceti Alpha 5. Khan přísahal pomstu kapitánu Kirkovi, kterého vinní za své vyhnanství jakož i za smrt svého syna. Když se mu po dlouhých letech naskytne možnost uprchnout, neváhá ani chvilku. S pomocí cizopasného tvora ovládájího mysl získává brzy kontrolu nad celou loďí Reliant. Teď už Khanovi zbývá pouze jediná věc, přilákat Kirka a zabít ho. Jako nástroj své pomsty se chystá použít zbraň vpravdě ničivou "Plamen života - Genesis".