Film, který poprvé upozornil na režiséra Martina Scorseseho a herce Roberta De Nira, vypráví o prostředí, ve kterém Scorsese vyrůstal - o mafi ánské čtvrti Little Italy v New Yorku.
Příběh malého gangstera Charlieho, který se snaží přežít v prostředí mafie a zároveň zápasí s vnitřními "démony". Charlie vyrůstal v newyorském "Malom Taliansku" a jeho profesionální dráha mu byla od začátku předurčena. Pracuje jako výplatník pro strýčka, mafiánského bosse, ale snaží se dělat všechno správně a nikomu neublížit. Přestože mu už táhne na třicítku, žije u rodičů a respektuje nepsaný zákon své komunity. Od dětství se přátelí s bratrancem Johnny Boyem, problémovým výtržníkem a zlodějem. Johnny Boy krade skoro ze zábavy než pro peníze, je impulsivní a vyhlášený rváč, neprojevuje úctu k místním autoritám a odmítá se zařadit. Charlie jej z přátelství, ale i z lásky k jeho sestře Therese, chrání. Přestože Theresa jeho city opětuje, snaží se Charlie svůj cit před okolím skrývat. Důvodem je Theresina nemoc, pro kterou ji místní komunita považuje za blázna. Charlieho však uvnitř nitra mučí pocit, že i když udělá cokoliv, nikdy neočistí své hříchy … Hlavní postavy vnitřně rozervaného Charlieho a impulsivního Johnny Boye ztvárnili dvorní herci režiséra Martina Scorseseho Robert de Niro a Harvey Keitel