Nebezpečný vrah na útěku se ztratí policii v drsné horské divočině. Agent FBI Warren Stantin (Sidney Poitier) tak musí opustit důvěrně známé velkoměsto a vydat se do neznámých krajů bez civilizace, kde se rozhodně necítí nijak jistě. Proto musí požádat o pomoc zkušeného stopaře Jonathana Knoxe (Tom Berenger). Jejich vztah má daleko k přátelské idylce, ale jeden potřebuje druhého k přežití...