Dobrodružství a legrace s oblíbenou partou modrých kamarádů pokračují a Gargamel nespí ani tentokrát!

Příhody:

1. Šmoulinčina proměna - Gargamel zjišťuje, že stvoření Šmoulinky bylo jeho největší chybou. Kdyby jí mohl změnit zpět do její původní zlé podoby, podařilo by se mu převézt všechny šmouly.

2. Výměnný obchod - Když Lenoch najde staré vědro a zjistí, že cokoliv, do něj vloží, vytáhne z něj úplně nové, je nadšen. Je to však opravdu tak dobré?

3: Volání šmoulí divočiny 1. část - Co je zač to podivné stvoření z lesa? Připomíná sice šmoulu, ale vydává zvuky jako veverka... A proč šmoulí dědeček mluví o ztraceném šmoulovi?