Šanghaj - 1941. Jedenáctiletý anglický chlapec Jim přijde během japonského náletu o rodiče. Najednou se musí živit sám. Ztráta rodičů ho poznamená především psychicky. Hledá autoritu a nachází ji v japonských okupantech a jejich válečné technice. Začne zbožňovat stíhačku Mitsubishi, i když je to nesmírně krutý bůh - zabil mu rodiče. Jim se setkává se zlem a my si při pohledu na něj uvědomujeme, že každého takováto konfrontace poznamená.