Pohádka "O Měsíčníku, Slunečníku a Větrníku".
Film vypráví o princi Velenovi, který za jedinou noc obstará ženichy svým třem sestrám a sám se přitom zamiluje do Večernice. Aby se ona mohla stát jeho ženou, musí princ prožít spoustu dobrodružství a nakonec si Večernici vybojovat v souboji se zlým Mrakomorem. Bez pomoci svých švagrů by však čaroděje nepřemohl.