Děj filmu, v němž se mísí prvky hraného dokumentu s prvky fantaskními, se začíná odvíjet v r. 1984, kdy je známé rockové skupině Pražský výběr po pětiletém zákazu umožněno veřejně vystupovat. V příběhu se prolínají tematicky, poeticky i technicky odlišné vrstvy: filmově ztvárněné písničky a vnější obraz života skupiny, dále zachycení jejích vnitřních problémů, uměleckých i mezilidských konfliktů, ideologických represí a tvůrčích i lidských traumat z toho vyplývajících. Kvůli vážnému poranění baskytaristy a zesílenému nátlaku z vyšších míst se skupina na čas rozpadá. Další koncert se uskuteční až po 2 letech, 16. listopadu1989.Ve filmu se výrazně projevuje atmosféra doby jeho vzniku. V revolučních dnech se snímek nacházel v polovině realizace… Kromě členů Výběru se ve filmu objeví i legendární americký hudebník Frank Zappa.