Když Sookie zjistí, že Billa unesli, vydá se do Mississippi, kde se zaplete do světa ovládaného smečkou zvrácených vlkodlaků a mocným králem upírů Russellem Edgingtonem. Zde vycházejí na povrch její schopnosti a ona zjistí, že Billovi se možná nedá věřit. Také Erika to táhne na královo území, kde by chtěl vyrovnat starý účet. Tara se propadá do zmatku, Jason se zamiluje do tajemné ženy, Lafayette se nedokáže vyhnout lásce ani démonům, Jessica naostří své upírské schopnosti a Sam objeví pravdu o své biologické rodině. To vše vede k zásadnímu odhalení... Sookiiny skutečné identity.

Obsahuje:

1. Zlá krev (Bad Blood)
2. Krásně komplikované (Beautifully Broken)
3. It Hurts Me Too (It Hurts Me Too)
4. 9 Crimes (9 Crimes)
5. Trouble (Trouble)
6. I Got a Right to Sing the Blues (I Got a Right to Sing the Blues)
7. Let the Bodies Hit the Floor (Let the Bodies Hit the Floor)
8. Night on the Sun (Night on the Sun)
9. Everything Is Broken (Everything Is Broken)
10. I Smell a Rat (I Smell a Rat)
11. Episode #3.11 (Episode #3.11)
12. Evil Is Going On (Evil Is Going On)