Poté, co asteroidy zničily svět tak, jak jsme ho znali, začínají se na něm objevovat nové civilizace tvořené nejen lidskými bytostmi, ale i mutanty, kteří sice jako lidé vypadají, ale mají napřirozenou sílu. Parish se stal novým vládcem světa. Právě se mu podařilo získat neomezenou moc a podmanit si lidstvo. Veden fanatickou touhou vytvořit dokonale čistou společnost složenou pouze z lidských bytostí vyhlašuje válku všem mutantům a posílá na ně hordy nemilosrdných vojáků, kteří mají jediný úkol - zničit je do posledního jedince.