Katie Burkeová je pod tlakem - musí dokončit diplomku na prestižní univerzitě a získat místo u špičkové konzultační firmy a přitom ji trápí vidiny. Stále ještě nepřekonala smutek ze vztahu s Embrym, který skončil před dvěma lety. Pořád ji znepokojuje podivné Embryho zmizení. Detektiv Wade Handler, vyléčený alkoholik, vstupuje do Kateina života, aby poskládal dohromady střípky Embryho zmizení a také svého života. V okamžiku, kdy objeví přesvědčivé důkazy, se Embry znovu objeví a zničí Kateinu počínající náklonnost k Wademu.