Třetí díl animovaného seriálu O kocouru Mikešovi a jeho přátelích, podle knihy Josefa Lady.

DVD obsahuje 9 pohádkových příběhů:

1. Výprava do Hrusic.
2. Jak se Herodes uzdravil.
3. Lyšajův sen.
4. Mikeš hrdina.
5. Pohádka o kozlu Kokešovi.
6. Starosti s babičkou.
7. Pepík ševců malířem.
8. Co vyprávěl strýček Malinovský.