Druhý díl animovaného seriálu O kocouru Mikešovi a jeho přátelích, podle knihy Josefa Lady.

DVD obsahuje 9 pohádkových příběhů:

1. Mikeš čaruje.
2. Babička vypráví pohádku.
3. Dobrodružství kouzelné hole.
4. Mikeš je doma.
5. Nácíček nakupuje.
6. O detektivu Sultánovi.
7. O Mikešově kouzelné holi.
8. Překvapení v Hrusicích. 9
9. Tajemný kocourek