První díl animovaného seriálu O kocouru Mikešovi a jeho přátelích, podle knihy Josefa Lady.

DVD obsahuje 9 pohádkových příběhů:

1. Mikeš se učí mluvit.
2. Mikeš na pouti.
3. Mikeš na hruškách.
4. Mikeš se ztratil.
5. Mikeš straší.
6. Mikeš vypráví pohádku.
7. Mikeš u cirkusu.
8. Jak Mikeš zachránil Bobeše.
9. Pohádka o klikotoči.