Robin Williams vás jako svobodomyslný sovětský uprchlík v brilantním a promyšleném melodramatu rozpláče i rozesměje. Cirkusový saxofonista Vladimír Ivanoff (Williams) je svým souborem na americkém turné a v newyorském obchodním domě se rozhodne emigrovat. Na útěku před KGB se mu podaří získat asyl a nastěhuje se k členovi ochranné stráže Lionelovi Witherspoonovi (Cleavant Derricks) do přelidněného Harlemu. Brzy si najde smyslnou italskou milenku (Maria Conchita Alfonso) a spřátelí se s ostrým kubánským právníkem (Alejandro Rey). Poznává, že život v Americe může být chladný a dokonce i bolestný, ale zamiluje se do zvláštností a kouzla své adoptivní vlasti. Režisér Paur Mazursky transformoval Vladimírovo pojetí nezávislosti do filmu, na který se nezapomíná.