Na počátku příběhu bojovali lidé na Britských ostrovech udatně proti barbarům. Jejich bída a strádání však nedávali mnoho naděje pro zlepšení rostoucích sporů mezi novou křesťanskou vírou a starým pohanským náboženstvím, jež dlouhé věky vládlo v království.Viviane, dáma z jezera, jako nejvyšší kněžka ovládla na mlhami zavaleném ostrově Avalonu pohanský lid a řídila mystický svět, neviditelný a tajemný.Ale jak křesťanství nabývalo na síle, stále více lidí se od Bohyně odvracelo a její říše se stávala nesnesitelná dokonce i pro její stoupence.Viviane však plánuje záchranu Avalonu prostřednictvím své neteře Morgany, kterou zasvětí a vycvičí, aby dosáhla dvojího úspěchu: zachránila Avalon a nadále manipulovala králem Artušem.