Kdo je vrah a kdo je obětí milostné vášně nebo pouhé náhody? Americký seriál o záhadách a tajemstvích jednoho maloměsta.
1. Poklidné městečko uprostřed lesů poblíž kanadských hranic zcela zaskočí vražda středoškolačky Laury Palmerové. Šerif Harry Truman dostává pomoc přímo od FBI - zvláštního agenta Dalea Coopera. Jak se ukazuje, má to své oprávnění. Stále podivnější případ se shoduje s vraždami mladých dívek na jiných místech Států. Kromě toho se za malebnou tváří městečka ukazuje řada nepravostí, nemravností a vůbec podivných věcí...
2. Agent Cooper vniká do dalších skrytých podob městečka: pašují se sem přes hranice drogy. Divák začíná tušit nečistou hru kolem pily - hrají ji Ben Horn, Catherine Martellová a Jocelyn Packardová. První podezřelý z vraždy Laury - její přítel Bobby - je propuštěn a chce se pomstít Jamesi, který s Laurou také chodil. Sám Bobby má poměr se servírkou Shelly, jejíž muž Leo má, zdá se, velmi hrubé způsoby...
3. Agent Cooper demonstruje šerifovým lidem své neobvyklé deduktivní metody ovlivněné východními filozofiemi při hledání pachatele z okruhu podezřelých (iniciály LJ). Kamarádka Lory Donna a James si přiznávají lásku a současně na vlastní pěst pátrají po příčině Lořiny smrti. Dozvídáme se více o vazbě Bena Horna a Jerryho k podniku Jednooký Jack.
4. Po incidentu mezi Cooperovou posilou z FBI, nevychovaným expertem Albertem, a doktorem Haywardem je Lora Palmerová pohřbena. Do Twin Peaks přijíždí Lořina sestřenice Madeline. Cooper vypráví kolegům o podivném snu s trpaslíkem a krásnou dívkou, která mu řekla jméno vraha. Šerif Truman vezme Coopera mezi tajný spolek, snažící se odhalit obchod s drogami.
5. Na scéně se objevuje jednoruký muž - a také Bob, běsný muž z vizí matky Lory Palmerové a ze snů agenta Coopera. Majitelka snacku RR Norma očekává návrat manžela Hanka, který má být propuštěn na podmínku z vězení. Dcera Bena Horna Audrey se chystá pátrat na vlastní pěst.
6. Cooper s Trumanem se vydávají do lesů, navštíví Dámu s polenem a najdou srub s rudými závěsy. Audrey Hornová si vynutí práci v oddělení parfumerie v otcově obchodním domě, odkud podle ní vede cesta do Jednookého Jacka. Z vězení se vrací manžel Normy Hank. James s Donnou zasvěcují sestřenici Lory Madeleine do svého tajného vyšetřování.
7. Cooper s Edem se v přestrojení vydávají do Jednookého Jacka, dopadnou Leova společníka z inkriminované noci s Lorou a Ronnie. Audrey má před sebou prvního zákazníka - majitele. Madeleine se na základě podezření Donny a Jamese ohlásí doktoru Jacobovi jako Lora Palmerová...
8. Zraněný Jacques je zavražděn v nemocnici, kam je po přepadení neznámým pachatelem (při noční schůzce s Lorou-Madeleine) převezen i doktor Jacoby. Donna a James najdou v jeho bytě půlku Lořina přívěsku a kazetu s nahrávkou. Leo uvězní Shelly na pile, kterou podpálí. Zachrání ji Catherine Martellová, která sama však při požáru zmizí. Hank vydírá Josie Packardovou a agent Cooper je postřelen ve svém hotelovém pokoji. Edova Nadine spolyká prášky