Legendární bard amerického undergroundu při klubovém vystoupení v době, kdy byl na vrcholu svých uměleckých sil, střídá skladby, které hrával s Velvet Underground, s písněmi ze své tehdy patnáctileté sólové dráhy.
1. Sweet Jane 00:04:07
2. I'm Waiting For The Man 00:04:03
3. Martial Law 00:03:40
4. Don't Talk To Me About Work 00:02:15
5. Women 00:04:16
6. Waves Of Fear 00:03:19
7. Wild Side 00:04:50
8. Turn Out The Lights 00:03:00
9. New Age 00:04:49