Obsahuje epizody 9-12:

Asteroid:
Lilo a Stitch zjistí, že se blíží asteroid, a varují před ním ostrovany. Uvěří jim jediný surfař, a tak se rozhodnou, že na to půjdou jinak a zkouší asteroid zničit… jenže si uvědomí, že na něm žije jeden mimozemšťan.

Fantasmo:
Experiment č. 375
Objeví se experiment 375 (Fantasmo), který dokáže vytvořit obrovský zmatek tím, že vstoupí do nějaké předmětu a opanuje ho. Takto ovládne Scrump panenku Lilo, a způsobí tak velkou neplechu. Zanedlouho se zjistí, kdo za tím stojí, a experiment 375 uteče. Lilo a Stitch ho přilákají nazpátek, když v oblíbené restauraci zorganizují představení "Zpívající panenky."

Šlahoun:
Experiment č. 509
Lilo se vsadí s Mertle o to, kdo vyhraje soutěž v pěstování orchidejí. Jenomže i kdyby Lilo začala orchideu pěstovat okamžitě, stejně nebude do výstavy připravená. Proto Lilo z Jumbova stolu ukradne rostlinný experiment 509, aktivuje ho a nazve ho Šlahoun. V den výstavy se ale začne experiment nečekaně rozmnožovat…

Spona:
Experiment č. 177
Lilo a Stitch se setkají s experimentem č. 177, který pojídá vlasy, a nazvou ho Spona. Lilo chce vytrestat Mertle za to, že se nechová pěkně, a tak jí do pokoje nasadí právě experiment č. 177. Spona však nakonec sní vlasy někomu úplně jinému…