Obsahuje epizody 5-8:
Jing a Jang:
Experimenty 501 a 502
Experiment 501 (Jing) stříká vodu a experiment 502 zase lávu. Oba experimenty byly aktivovány současně! Kdyby se náhodou navzájem dotkly, vzniklo by obrovské množství energie, které by způsobilo strašlivou zkázu. Lilo a Stich se nemohou dohodnout, jak experimenty chytit, ale jeden bez druhého uspět nedokáží. Musí spolupracovat...
Ríša:
Experiment 513
Experiment 513 (Ríša) vyvolává zemětřesení a vytvoří velkou trhlinu, kvůli níž se Země téměř rozlomí! Zachránit Zemi jde jedině tak, že se vytvoří další prasklina, ovšem tu může udělat jedině experiment 513. Toho ale zajal Gantu...
Smraďoch:
Experiment 254
Lilo a Stitch zajmou experiment 254, který si dokáže všechny podmanit svým libým hlasem a roztomilým vystupováním. Experiment 254 ale 42 hodin po aktivaci začne vydávat odporný zápach, a tak ho Lilo nazve Smraďoch. Zápach se brzy začne šířit a jediný, komu připadá příjemný, je Pleakley...
Andílek:
Experiment 007
Mertle se vytahuje, že svého psího miláčka Gigiho přihlásila do soutěže a Lilo chce přihlásit Stitche, aby Gigiho porazil. Přesvědčí Nani a spolu s Jumbou se vydají na Honolulu, ale plány jim zkříží Gantu, který se najednou objeví a Gigiho odvede. Gigi je totiž ve skutečnosti experiment 007! A tak se Stitch musí hodně snažit, aby ho získal zpět!