Třetí část kolekce obsahuje klasickou grotesku Kočičí koncert a těchto 12 kreslených filmů: Kočičí serenáda, Kocouří rybaření, Časný přítel, Doktor Jekyll a pan Myš, Číča na pláži, Myš v domě, Neviditelná myš, Zmařené plány, Mírová smlouva, Starý dobrý Tom, Profesor Tom a Úklidový den.