Během války dynastie Tang v Číně vznikla tajná protivládní organizace zvaná Klan létajících dýk. Policejní důstojník Leo pošle policistu Jina, aby vyšetřil tanečnici jménem Mei, neboť se domnívají, že by mohla mít vazby na Klan. Leo Mei zatkne, ale jen proto, aby ji mohl Jin osvobodit, a tím získat její důvěru. Doufají, že je potom zavede k novému vůdci organizace. Ale věci jsou složitější, než se zdálo...