Pop a Kitty Wonder vlastní cirkus a díky Popově závislosti na hraní neustále tonou v dluzích. Jejich konkurent John Noble se snaží získat jejich hlavní atrakci slona Jumba a postupně jim odláká veškeré obecenstvo. Najednou se objeví záhadný provazochodec, do kterého se Kitty zamiluje. Bohužel netuší, že se jedná o Johnova syna.