Ernst Blofeld, číslo jedna v organizaci SPECTRE, touží po smrti JAMESE BONDA. Nastraží na něj past, o které je přesvědčen, že jí AGENT 007 podlehne. Dvoustranný agent, Taťána Romanová, říká, že zmizí s cenným dešifrovacím zařízením, pokud pro něj JAMES BOND pojede do Istambulu. Zde má SPECTRE v plánu vyvolat spor mezi Brity a Rusy, prodat zařízení se ziskem zpět Sovětům a vlákat tak BONDA do smrtící pasti. Ale láska k Taťáně se AGENRA 007 zmocní natolik, že spolu s ní čelí pomstě agentů SMERSH, právě když se Orient Expres řítí přes hranice východní Evropy.