Bond je vyslán na Jamajku vyšetřit smrt svého kolegy a prozkoumat zdroj radiačních vln, které způsobují havárie amerických letadel a řízených střel. Ve spolupráci s domorodou dívkou (Ursula Andressová) a agentem CIA Felixem Leiterem (Jack Lord) vypátrá a zneškodni šíleného vědce, doktora No, který plánuje ovládnout celý svět.