Clarke a Rogers (Dustin Hoffman a Warren Beatty) jsou dva neschopní hudební skladatelé, kteří postrádají špetku štěstí a ke všemu i peníze. Nechají si poradit od svého vychytralého agenta, a jejich duo je zničehonic posláno na výpravu do mystické republiky Ishtar. Avšak brzy po svém příjezdu jsou oba dva - aniž to o sobě tuší - získáni jako špehové pro opoziční strany připravované revoluce a oba najednou soutěží o přízeň nádherné bojovnice za svobodu (Isabele Adjani). Jenže Clarke i Rogers jsou ještě horšími špehy než skladateli a brzy uváznou hluboko v poušti jen s jedním slepým velbloudem a několika atentátníky CIA na krku .