Sestřih Sinatrových televizních vystoupení z konce padesátých a začátku šedesátých let představuje nejslavnějšího zpěváka 20. století především v jeho swingovém repertoáru s nejlepšími swingovými orchestry své doby. Vysoká škola zpěvu a schopnosti navázat kontakt se svými posluchači.

1. Introduction
2. I Get A Kick Out Of You
3. Get Me To The Church On Time
4. Fly Me To The Moon
5. Luck Be A Lady (From Guys And Dolly)
6. I Only Have Eyes For You
7. I´ve Got You Under My Skin
8. Please Be Kind
9. You Make Me Feel So Young
10. My Kind Of Town
11. To Marvelous For Words
12. I See You Face Before Me
13. I´ve Got The World On A String
14. Don´t Worry ´Bout Me
15. Witchcraft
16. The Lady Is A Tramp
17. Come Fly With Me
18. Medley: (It Was A Very Good Year; Young At Heart; There's a Rising Moon; The Girl Next Door; It Was A Very Good Year; Last Night When We Were Young; It Was A Very Good Year; This Is All I Ask)
19. Put Your Dreams Away
20. Love Invitation