Je konec tisíciletí a malá skupina exorcistů v New Yorku očekává další pokus Satana zmocnit se vlády nad světem. Věří, že tentokrát vstoupí Ďábel na Zem v těle mladého muže, tak jako před dvěma tisíci lety sestoupil na zem Bůh v osobě Ježíše Krista. Zápisky duševně nemocného pacienta je vedou k Petru Kelsonovi (BEN CHAPLIN - Birthday Girl), spisovateli, který studuje jednání masových vrahů. Je to jeho tělo, které si ďábel vybral pro svůj příští pozemský pobyt? Ani Petr, ani mladá učitelka Maya (WINONA RYDER - Podzim v New Yorku) v existenci Pána Zla nechtějí uvěřit. Jenomže podivná znamení přibývají a nikdo si nemůže být jist, jakou tvář na sebe Ďábel nakonec vezme...