New York v dobách, kdy mu vládla prohibice. Cotton Club není jen známý jazzový bar Harlemu, ale také místo, kde se setkávají vlivní šéfové podsvětí. Mladý hudebník Dixie Dwyer (Richard Gere) zachrání život jednomu z mafiánů, ale brzy se zaplete do problémů,...a to, když se zamiluje do jeho milenky.