Nejodvážnější film režiséra Tsai Ming-Lianga! Alternativní svět plný syrového sexu, podivných hudebních čísel, ale i samoty a hledání.
V Taiwanu zavládnou taková sucha, že vláda vyzve obyvatelstvo, aby nahradilo vodu šťávou z melounů. Každý se s touto skutečností vypořádá po svém. Shiang-Chyi krade vodu za záchodů muzea, ve kterém pracuje. Pornoherec Hsiao-Kang se zase chodí koupat do vodních nádržích na střechách domů. A pak se náhodou setkají. Jejich vzájemná přitažlivost je bezprostřední, bojí se však odhalit své nitro, projevit své city a vášně.
Mezinárodní filmový festival v Berlíně, 2005
Stříbrný medvěd za vyjímečný umělecký přínos - Cena Alfreda Bauera - Cena Fipresci