Jen s vypětím všech sil se daří Bronco Billymu McCoyovi (Clint Eastwood) už deset let udržovat v chodu svůj westernový cirkus. Se svými zaměstnanci si rozumí a jediným postem, na němž se v cirkuse lidé střídají, je místo Billyho asistentky, na níž Billy - se střídavým úspěchem - demonstruje své střelecké a vrhačské umění. Nejnověji je to blondýnka Antoinette Lily (Sondra Locke ), o které si Billy myslí, že ji opustil manžel. Ve skutečnosti je Antoinette bohatou dědičkou, která se vdala jen proto, aby splnila podmínky závěti svého otce...