Georgie Clooney ve skvělé černé komedii od tvůrců filmů „Big Lebowski“ a „Fargo“!
Mississippi, třicátá léta. Tři trestanci Everett, Pete a Delmar, vzájemně spoutáni, zdrhají z lapáku krajinou v naději na nalezení pokladu 1 200 000 dolarů. Slušná částka. Na cestě potkávají šamana Tommy Johnsona, který se připojí ke trojce a společně u místního hudebního vydavatele nahrají písničku, která se stane přes noc hitem jihu. Trestanci potkávají na své pouti tři krásné ženy a ráno po probuzení jsou mylně přesvědčeni, že jejich kamarád Pete byl proměněn v žábu, se kterou /s veškerou láskyplnou péčí/ putují dál. Po přepadení jednookým prodejcem Danem Teaguem, který jim žabičku zavraždí, Everett a Delmar objevují, že Pete byl opět zajat a v příhodnou chvíli mu pomohli na svobodu. Bluesmana Tommyho zachrání trojka před lynčováním Ku Klux Klanu a cesta za pokladem se trošku komplikuje, nicméně hlavním motivem útěku všech tří vězňů je odhodlání Everetta, vrátit se ke své ženě Penny.