Panenka BARBIE poprvé ve filmu - jako kouzlem ožije díky ohromující počítačové animaci v moderní adaptaci klasické pohádky E.T.A. Hoffmanna. Pohádkový příběh začíná, jakmile Clare (BARBIE) dostane darem od své tetičky krásného dřevěného LOUSKÁČKA. V noci, když Clara spí, LOUSKÁČEK obživne, aby odrazil útok zlomyslného myšího krále, který vrthl do pokoje. Clara se probudí a pomáhá LOUSKÁČKOVI ubránit se zlému myšákovi a on jí za trest začaruje do malé podoby. Clara s LOUSKÁČKEM společně zažije neobyčejná dobrodružství na cestě k princezně Sugarplum, která jediná může kouzlo zlomit a vrátit Claře její skutečnou podobu. Předlohou k tomuto okouzlujícímu animovanému příběhu se stalo baletní představení v choreografii Petera Martinse, v němž učinkují tanečníci Newyorského baletu za doprovodu hudby od P.I.Čajkovského v podání Londýnského symfonického orchestru. Příběh je plný pozoruhodných tanečních scén v choreografii Petera Martinse a hudby P.I.Čajkovského. Skutečné pohyby tanečníků Newyorského městského baletu přibližují krásu pohybu tak, jak nikdy předtím.