Přestože Frank Zappa patřil k nejslavnějším muzikantům své generace, existuje poměrně málo snímků z jeho vystoupení. Toto DVD shromažďuje televizní snímky s vystoupeními jeho Mothers Of Invention ze sedmdesátých let, kdy spolupracoval s jazzovým pianistou
1. Approximate
2. Cosmik Debris
3. Room Service
4. Stinkfoot
5. Inca Roads
6. Pygmy Twylyte
7. Room Service
8. Dog Meat
9. More Trouble Every Day
10. Montana
11. George Duke Solo
12. Florentine Pogen
13. Oh No
14. Pygmy Twylyte
15. Stinkfoot