Kolekce Charlesových vystoupení z různých období jeho života obsahuje nejen všechny jeho největší hity, ale i podivuhodný pianistický soubor s Fatsem Dominem a Jerry Lee Lewisem. Důkaz, že přezdívka Genius byla na místě.

1. Georgia On My Mind
2. Mess Around
3. What´d I Say
4. I´ll Be Home
5. I Got A Woman
6. I´m A Fool For You
7. Busted
8. Since You´ve Been Gone
9. Mississippi Mud
10. Lewis Boogie
11. Just For A Thrill
12. Jambalaya (On The Bayou)
13. You Made Me Love You
14. Swanee River Rock
15. Ray Has Left The Building