Slavný čaroděj Merlin se po letech vrací na Kamelot, jehož sláva po Artušově smrti značně upadla. Svatý grál zmizel a Merlin je rozhodnut jej najít. Spolu s tulákem Jackem, jehož čarodějné schopnosti jsou nečekaně velké, se vydává pátrat po vzácné relikvii. Jejich poslání je ale zavede do mnohých nebezpečí, v nichž půjde o život!