Connor McLeod se vydává do Japonska, aby se zde naučil umění kouzelníků od dalšího Nesmrtelného. Čaroděje Nakana.Ten je ve své jeskyni přepaden dávným nepřítelem Kanem, kterému se sice podaří Nakana zabít, ale zůstane uvězněný v jeskyni. Nyní, o několik set let později, je při vykopávkách Nakatova jeskyně odkryta...