Rozsáhlý průřez snímky z různých období tvorby nejlepšího jazzového trumpetisty a osobitého zpěváka. Obsahuje televizní, dokumentární i filmové záběry a scény, v nichž Armstrong předává poselství neworleánské a chicagské hudby, zpívá svým snadno rozeznatelným chraplavým hlasem a blýská se hrou na trubku. Výběr obsahuje jeho nejslavnější skladby, mezi nimiž nemůže kromě titulní písně chybět ani St. Louis Blues nebo C'est si bon. Kvalita snímků je na svou dobu překvapivě dobrá.
1. Introduction
2. Hello Dolly
3. Muskrat Ramble
4. I'll Be Glad When You're Dead (You Rascal You)
5. Jeepers Creepers
6. Someday You'll Be Sorry
7. South Rampart Street Parade
8. When It´s Sleepy Time Down South
9. On The Sunny Side Of The Street
10. Medley: A) Now You Has Jazz, B) Tiger Rag
11. St. Louis Blues
12. Nobody Knows The Trouble I've Seen
13. I Love Jazz
14. When The Saints Go Marching In
15. Umbrella Man
16. Just Because
17. C'est Si Bon
18. Down Yonder In Louisiana