Rok 1961, východní Německo. Dvacetiletý Sigi přichází do Drážďan, kde se chce živit jako malíř kulis. Město ho brzy pohltí a díky mladičké básnířce Luise pozná i tajemství dekadentního tanečního klubu Der Rote Kakadu. A zároveň také soka v lásce, Luisina manžela Wollea...