Agent FBI v přestrojení skrývá víc, než jen pouhou zbraň.
Zkušenému agentu FBI, mistru převleků Malcolmovi, se naskytne jedinečná šance, když se má při tajné operaci vydávat za všemi oblíbenou černošskou babičku přezdívanou „mamina“. Odhodlaný dopadnout bankovního lupiče a ochránit důležitou svědkyni Sherry, se Malcolm rozhodne střežit maminin dům. Když však mamina nečekaně opustí město, je na Malcolmovi, aby se zhostil její role