1. America
2. A Heart In New York
3. A Poem On The Underground Wall
4. Scarborough Fair
5. Homeward Bound
6. Cecilia
7. Crying In The Rain
8. El Condor Pasa (If I Could)
9. All I Know
10. Bright Eyes
11. Bridge Over Troubled Water
12. Mrs. Robi

Slavný americký zpěvák vypráví o své dvanáctileté pěší pouti po Americe, o hledání svých kořenů a zpívá písně svého přítele Paula Simona přímo v přistěhovalecké kanceláři, přes níž vstoupili jeho předkové na americký kontinent.